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超额配售15亿 YY完成10亿美元可转债发行
作者:admin  日期:2019-08-04 16:23 来源:未知 浏览:

  【超额配售1.5亿 YY完成10亿美元可转债发行】6月25日,欢聚时代(纳斯达克股票代码:YY)宣布成功完成两批总计10亿美元可转债券的发行,包括计划发行的8.5亿美元和1.5亿美元的超额配售选择权认购额度(绿鞋额度)。(21世纪经济报道)

  6月25日,欢聚时代(纳斯达克股票代码:YY)宣布成功完成两批总计10亿美元可转债券的发行,包括计划发行的8.5亿美元和1.5亿美元的超额配售选择权认购额度(绿鞋额度)。

  其中,第一批5亿美元的可转换债券将于2025年到期,票面利率为0.75%;第二批5亿美元债券将于2026年到期,票面利率为1.375%。据悉,该债券可以转化为YY的美国存托股份(ADS),初始转换价格为95.9美元,以2019年6月19日收盘价格71.04美元每股计算,转换溢价为35%。

  另根据交易文件显示,YY还签署了一项提高转换股价交易合同(capped call spread),这项看涨选择权交易的上限价格为每ADS 127.87美元,溢价相当于2019年6月19日公司ADS的收盘价每股ADS 71.04美元的80%,并可根据看涨选择权交易的条款进行调整。

  CFO金秉表示,对于本次可转债的发行,美国、亚洲和欧洲的投资机构都表现出了强烈的兴趣,在一周的发行期内完成超额发售。两批可转债的平均票面利率仅为1.0625%,也是2018年以来最窄的亚洲ADR可转债定价。另外,我们通过提高转换股价交易合同,进一步拉高转换溢价,最大程度减少对股东稀释,反映了管理层对未来股价的信心。

  YY方面表示,本次发行的可转债主要用于公司全球化业务扩张,包括基础设施投资、人员招聘、提升技术、支持海外的本土化运营、升级和扩展公司的视频内容等方面,帮助公司获取和服务全球用户。

  据YY的财务数据显示,截至2019年3月31日,YY拥有现金及存款为147.444亿元,其中旗下虎牙直播拥有的现金及存款为63.291亿元,而剩余集团持有的84.153亿元的现金及存款价物几乎全部集中于国内。

  金秉表示,过去10年的运营中,YY积累了大量的现金,但大部分现在储备都在国内。本次可转债的发行,是为了获得境外美元现金储备,支持以短视频为核心的全球化发展战略。

  近一年来YY在海外动作频繁。2018年6月,YY以2.72亿美元认购BIGO的D轮优先股,在D融资完成后,YY成为其最大股东;2019年3月,YY以约14.5亿美元的总交易额收购了BIGO余下的68.3%股份。

  与此同时,YY还在自主产品出海上进行布局。2018年年中,YY在海外推出小游戏社交网络平台HAGO,这是一款集成多款实时游戏、聊天室、K歌等功能的休闲游戏聚合社交平台,自正式推出以来,HAGO全球月活跃用户已达2090万。

  目前欢聚时代已经形成以YY、二四六好彩网!BIGO和为三大核心业务的集团,产品矩阵包括直播领域的YY直播、天中生肖管家婆论坛网直播、BIGO live;短视频领域的LIKE;视频通讯领域的IMO;以及小游戏社交领域的HAGO。

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